جهش بی‌سابقه سود عملیاتی سامسونگ در پی افزایش تقاضای هوش مصنوعی

به گزارش پیوست به نقل از رویترز، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های حافظه جهان اعلام کرده است که سود عملیاتی دوره اکتبر تا دسامبر را حدود ۲۰ هزار میلیارد وون (معادل ۱۳.۸ میلیارد دلار) برآورد می‌کند. این رقم نه‌تنها از برآورد ۱۸ هزار میلیارد وونی تحلیلگران در نظرسنجی LSEG فراتر رفته، بلکه نسبت به سود ۶.۴۹ هزار میلیارد وونی مدت مشابه سال گذشته نیز افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. این رقم در صورت تحقق بالاترین سود عملیاتی فصلی تاریخ سامسونگ الکترونیکس خواهد بود و رکورد پیشین ۱۷.۶ هزار میلیارد وون این شرکت را که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ به ثبت رسید، پشت سر می‌گذارد.

این عملکرد مالی، بازتابی از جهش قیمت تراشه‌های حافظه در بازار جهانی است که با توجه به تقاضای فزاینده دیتاسنترها به رکورد‌های بی‌سابقه قیمتی افزایش یافته و بازار رایانه‌های شخصی و دستگاه‌های موبایل را نیز به دنبال افزایش تقاضای هوش مصنوعی تحت تاثیر قرار داده است.

سازندگان بزرگ تراشه‌های حافظه، از جمله SK Hynix کره جنوبی و میکرون تکنولوژی آمریکا، برای پاسخ به این موج تقاضا ناچار به سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های جدید شده‌اند و حتی شرکت میکرون از توقف فعالیت بخش مصرفی خود برای پاسخ به تقاضای دیتاسنتری خبر داده است. جالب اینکه تقاضا برای تراشه‌های حافظه به حدی افزایش یافته است که حتی بخش تولید حافظه سامسونگ حاضر به ادامه تخفیف‌های داخل شرکتی برای بخش تولید گوشی این شرکت نیست.

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در حاشیه نمایشگاه CES لاس‌وگاس با اشاره به این روند گفت: «دنیا به کارخانه‌های بیشتری برای تولید تراشه نیاز دارد، چون صنعت جدیدی به نام کارخانه‌های هوش مصنوعی در حال شکل‌گیری است.» او تقاضای فعلی را «بسیار قدرتمند» توصیف کرد و افزود که شرایط برای تولیدکنندگان نیمه‌هادی «فوق‌العاده» است.

بر اساس برآورد موسسه Macquarie Equity Research، ارزش بازار جهانی DRAM تا سال ۲۰۲۶ به ۳۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو برابر سال گذشته و تقریبا شش برابر اندازه این بازار در سال ۲۰۲۳ است. داده‌های TrendForce نیز نشان می‌دهد قیمت‌ه قراردادی تراشه‌های DRAM در سه‌ماهه چهارم نسبت به سال قبل ۳۱۳ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود در فصل جاری نیز بین ۵۵ تا ۶۰ درصد دیگر رشد کند.

سامسونگ اعلام کرده درآمد سه‌ماهه چهارم آن احتمالاً با رشد ۲۳ درصدی به رکورد ۹۳ هزار میلیارد وون خواهد رسید. به گفته تحلیلگران، بخش نیمه‌هادی سهم اصلی این سودآوری را به خود اختصاص داده و حدود ۱۷ هزار میلیارد وون از سود عملیاتی فصل چهارم از این بخش حاصل شده است. در مقابل، رشد ضعیف‌تر کسب‌وکار موبایل می‌تواند بخشی از اثر افزایش هزینه تراشه‌های حافظه را خنثی کند.

با وجود خوش‌بینی کلی بازار نسبت به چشم‌انداز درآمدی سامسونگ، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که افزایش قیمت قطعات حافظه ممکن است حاشیه سود دیتاسنترها، رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند را تحت فشار قرار دهد. مدیران سامسونگ نیز اذعان کرده‌اند که تاثیر افزایش هزینه‌ها «اجتناب‌ناپذیر» است و احتمال افزایش قیمت نهایی محصولات را رد نکرده‌اند.

در حوزه تراشه‌های پیشرفته، انتظار می‌رود کسب‌وکار حافظه با پهنای باند بالا (HBM) سامسونگ از سال ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد؛ رشدی که برآمده از تقاضای مشتریانی است که به سمت تراشه‌های سفارشی مانند TPU حرکت می‌کنند و همچنین افزایش سهم سامسونگ در تامین‌کنندگان انویدیا. مدیران این شرکت اعلام کرده‌اند بازخورد مشتریان نسبت به نسل جدید تراشه‌های HBM4 بسیار مثبت بوده است.

سامسونگ قرار است جزئیات کامل نتایج مالی و تفکیک عملکرد بخش‌های مختلف کسب‌وکار خود را در تاریخ ۲۹ ژانویه منتشر کند؛ گزارشی که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از تاثیر موج هوش مصنوعی بر آینده مالی این غول فناوری کره‌ای ارائه دهد.