سوشال تریدینگ چیست؟ + معرفی بروکر های معتبر سوشال ترید
سوشال تریدینگ (Social Trading) یک شیوه نوین در سرمایهگذاری و معاملهگری است که بر پایه اشتراکگذاری اطلاعات، استراتژیها و معاملات میان معاملهگران حرفهای و مبتدی شکل گرفته است. در این روش، معاملهگران مبتدی میتوانند با دنبال کردن استراتژی معاملهگران حرفهای از تجربیات آنها به نفع خود استفاده کنند و با آنها تبادل داشته باشند. در سوشال تریدینگ دنبال کردن معاملات دیگران میتواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. مهمترین مزایای این روش دسترسی آسان به دانش و تجربه معاملهگران حرفهای، افزایش سرعت یادگیری برای افراد مبتدی و امکان سرمایهگذاری بدون نیاز به دانش عمیق تحلیل بازار است. البته این روش معایبی نیز دارد که در ادامه مطلب به آن پرداختهایم.
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ که برخی به آن معاملات اجتماعی هم میگویند نوعی سرمایهگذاری است که در آن افراد میتوانند معاملات سرمایهگذاران حرفهای (مستر تریدرها) را مشاهده و از آنها کپی کنند. در این روش به جای تحقیق، تحلیل یا بررسی بازار، میتوانید معاملهگران باتجربه را دنبال و استراتژی آنها را به صورت خودکار یا انتخابی دنبال کنید.
سوشال تریدینگ چگونه کار میکند؟
یک پلتفرم سوشال تریدینگ با ترکیبی از ویژگیهای یک پلتفرم معاملاتی به علاوه ویژگیهای یک شبکه اجتماعی عمل میکند. به طوری تریدرها بتوانند استراتژیهای سایر معاملهگران را دنبال کنند، از آنها بیاموزند و معاملات را به صورت خودکار یا دستی در حساب خود اجرا کنند.
خلاصهای از عملکرد سوشال تریدینگ عبارت است:
- ورود به یک پلتفرم سوشال تریدینگ: در ابتدا باید در یک پلتفرم سوشال تریدینگ (برای مثال وینگو، eToro، ZuluTrade، NAGA) حساب ایجاد کنید. این پلتفرمها آمار عملکرد، سطح ریسک، پرتفویها و سابقه معاملات معاملهگران باتجربه را نمایش میدهند.
- پیدا کردن تریدرهای حرفهای: در قدم بعدی باید مستر تریدر را براساس معیارهایی مانند درصد سود، امتیاز ریسک، فراوانی معاملات یا رتبه دارایی (سهام، فارکس، کریپتو و …) رتبهبندی میشوند. بنابراین با مرور پروفایلها، نظرات، استراتژیها و بحثها، میتوانید بهترین معاملهگر را انتخاب کنید.
- کپی کردن معاملات: بخشی از سوشال تریدینگ به کپی ترید اختصاص دارد که در آن بخشی از سرمایه خود را به کپی کردن خودکار معاملات او اختصاص میدهید.
- ویژگیهای انجمن: در پلتفرم سوشال تریدینگ میتوانید در بحثهای بین معامله گران شرکت و اخبار و ایدههای معاملاتی به اشتراک گذاشته شده توسط سایر معاملهگران را مشاهده کنید.
- سیستم ریسک و پاداش: اگر معاملهگری را که دنبال میکنید سود کند، شما هم سود به دست میآورید و اگر ضرر کنند، شما نیز ضرر میکنید.
تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
برخی از معاملهگران کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ را با هم اشتباه میگیرند. در حالی تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد. در روش کپی تریدینگ، روشهای معاملاتی یک معاملهگر حرفهای به صورت خودکار در حساب معاملهگر دنبالکننده کپی میشود. اما در سوشال تریدینگ، امکان اشتراکگذاری تحلیلها، استراتژیها و معاملات را فراهم میکند و تریدرها قادر به تعامل با یکدیگر نیز هستند.
| کپی تریدینگ | سوشال تریدینگ | ویژگی |
| معاملهگر فقط انتخاب میکند از چه معاملهگری کپی کند، سپس معاملات بهطور خودکار در اکانت او اجرا میشوند. | معاملهگر میتواند ایده بگیرد، تحلیل کند و تصمیم شخصی بگیرد. | نقش تریدر |
| پایین است و معاملات به صورت مستقیم و بدون نیاز به اقدام تریدر کپی میشوند. | بسیار بالاست و معاملهگر میتواند تغییر دهد، تحلیل کند یا اصلاً معاملهای انجام ندهد. | کنترل روی معاملات |
| معاملهگر منفعل است و بیشتر حالت سرمایهگذاری خودکار دارد. | تریدر فعال است و به تحلیل نیاز دارد و باید استراتژی را انتخاب کند. | سطح مشارکت |
| به شدت به عملکرد معاملهگر انتخابی بستگی دارد. | بسته به مهارت فرد در تحلیل و انتخاب ایدهها متفاوت است. | ریسک |
| کسانی که وقت یا دانش کافی برای تحلیل ندارند. | کسانی که میخواهند یاد بگیرند و تجربه کسب کنند. | مناسب برای |
| محدود و تابع کامل عملکرد معاملهگر اصلی است. | زیاد است و امکان شخصیسازی استراتژی و معاملات وجود دارد. | انعطافپذیری |
مزایای سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ با مزیتهای زیادی همراه که باعث میشود بسیاری از تازهواردها در بروکرها و صرافیها از آن استفاده کنند. حتی برخی از آنها قبل از انتخاب بروکر ابتدا به خدمات سوشال تریدینگ توجه دارند و در صورتی که این خدمات را ارائه دهد، در آن ثبتنام خود را انجام میدهند.
به طور کلی مهمترین مزایای استفاده از سوشال تریدینگ عبارتند از:
- امکان دسترسی برای مبتدیان: استفاده از این روش موانع ورود به بازارهای مالی برای معاملهگران مبتدی را کاهش میدهد. به طوری که بتوانند بدون دانش فنی و تجربه، با کپی کردن استراتژی معاملهگران باتجربه از روشهای آنها استفاده کنند.
- یادگیری سریع از طریق مشاهده: تماشای عملکرد و استراتژی معاملهگران موفق به تازهکارها کمک میکند تا رفتار بازار، مدیریت ریسک و زمانبندی را در زمان واقعی درک کنند و به مرور زمان به یک تریدر موفق تبدیل شوند.
- بهرهوری زمان: این روش برای کسانی که تجربه کافی ندارند و زمان آنها برای تحلیل بازار بسیار محدود است، مسیر معاملات را ساده میکند تا با کپی کردن معاملات سایر معاملهگران، بدون صرف ساعتها تحقیق و تحلیل نمودارها خرید و فروش انجام دهند.
- تنوع استراتژی: در این روش تریدرها میتوانند همزمان چندین معاملهگر را با استراتژیها، کلاسهای دارایی و ریسکپذیریهای مختلف دنبال کنند که این امر باعث کاهش ریسک و افزایش فرصتها در شرایط مختلف بازار میشود.
- شفافیت و تصمیمگیری آگاهانه: اکثر پلتفرمهای سوشال تریدینگ، معیارهای عملکرد تریدرهای حرفهای (مانند نرخ برد، افت سرمایه و نتایج تاریخی) را به نمایش میگذارند تا به معاملهگران مبتدی کمک میکنند قبل از کپی کردن، معاملهگران بهتری را انتخاب و دنبال کنند.
- مشارکت و پشتیبانی اجتماعی: یکی دیگر از مزایای استفاده از سوشال تریدینگ وجود انجمنها، چتها، فیدهای بحث و بازخورد است که میزان آگاهی تریدرها را افزایش میدهد.
- بهدست آوردن فرصتهای درآمد غیرفعال: معاملهگران باتجربه میتوانند با جذب دنبالکننده، درآمد کسب کنند. تریدرهای مبتدی هم با دنبال کردن استراتژی تریدرهای حرفهای، به سود میرسند. در واقع این روش یک بازی برد ـ برد است.
- ارائه ابزارهای مدیریت ریسک: بسیاری از پلتفرمهای سوشیال تریدینگ ابزارهایی (مانند تنظیم سطح توقف ضرر، تنظیم میزان ریسک یا کنترل مبلغ اختصاص داده شده به هر معامله) را برای کمک به مدیریت ریسک ارائه میدهند تا تریدرها بتوانند تا از دارایی خود محافظت کنند.
- انضباط عاطفی و مسئولیتپذیری: کپیبرداری خودکار معاملات مبتنی بر احساسات را کاهش میدهد. به هر حال دانستن اینکه اقدامات ردیابی میشوند، باعث افزایش حس مسئولیتپذیری در تریدرهای حرفهای میشود تا از هیجانات دوری کنند و تصمیمات لحظهای نگیرند.
معایب و ریسکهای سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ برای برخی از تریدرها حاوی خبر خوش است و برخی هم دل خوشی از این روش ندارند و معتقدند با این روش بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند. البته شما باید قبل از ورود به این فضا، حتما با ریسکهای سوشال تریدینگ آشنا باشید که عبارتند از:
- ایجاد وابستگی بیش از حد به دیگران: برخی از تریدرهای مبتدی بدون بررسی و تحلیل شخصی، صرفاً به معاملات دیگران تکیه کنند
- ریسک پیروی کورکورانه: حتی حرفهایترین معاملهگران همیشه موفق نیستند و گاهی نیز اشتباه میکنند؛ بنابراین دنبالکردن بدون آگاهی میتواند منجر به زیان شود.
- اطلاعات نادرست یا گمراهکننده: برخی از معاملهگران حرفهای اطلاعات ناقص یا حتی اشتباه را از روی منافع شخصی، تبلیغات و یا هیجان به اشتراک میگذارند که دنبالکنندگان آنها را به اشتباه میاندازد.
- خطرات روانشناختی: دیدن سود یا ضرر دیگران ممکن است باعث تصمیمهای هیجانی و غیرمنطقی شود.
- مسائل امنیتی و حریم خصوصی: پلتفرمهای سوشال تریدینگ، دادههای معاملاتی و شخصی تریدرها را ذخیره میکنند. پس در صورت ضعف امنیتی، امکان سوءاستفاده از این دادهها وجود دارد.
- ریسک انتخاب معاملهگر اشتباه: حتی اگر کارنامه قبلی یک تریدر خوب باشد، تضمینی برای آینده وجود ندارد.
- احتمال کارمزدهای پنهان: برخی پلتفرمها هزینههای اضافی (کارمزد معاملات یا اشتراک سرویس) دریافت میکنند که سود معاملات را کاهش میدهد.
معروفترین پلتفرمهای سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ معاملات را از نو معریف کرده و بازارهای مالی را برای معاملهگران تازهکار و باتجربه، مقرونبهصرفهتر، مشارکتیتر و کارآمدتر ساختهاند. در همین راستا تعداد زیادی از بروکرها و صرافیها سوشال تریدینگ را ارائه میدهند که در ادامه مهمترین آنها را معرفی کردهایم.
وینگو
وینگو یک کارگزاری بینالمللی معتبر است که در MWALI “COMOROS UNION” به ثبت رسیده است. همچنین تحت نظارت رگوله Mwali با شماره مجوز T2023302 است. در این پلتفرم با حداقل 200 دلار میتوانید معاملات خود را انجام دهید.
مهمترین مزیت ثبتنام در این پلتفرم، عدم پرداخت کمیسیون و اسپردهای نرمال است که از کاهش سود معاملات جلوگیری میکند. اجرای سریع دستورات معاملهگران از دیگر مزایای این برنامه سوشال تریدینگ است.
در وینگو بیش از 300 مستر تریدر فعالیت دارند که میتوانید با توجه به تجربه، تعداد دنبالکنندهها، میزان ریسکپذیری و … یکی از آنها را انتخاب کنید.
پلتفرم eToro
یکی دیگر از بهترین پلتفرمها برای سوشال تریدرینگ eToro نام دارد که به طور اختصاصی در همین زمینه فعالیت دارد. به طوری که جمع وسیعی از معاملهگران حرفهای را گرد هم جمع کرده است تا دست معاملهگران مبتدی برای انتخاب بهترین از بین آنها را آسانتر کند.
در این پلتفرم سوشال تریدینگ برای چندین بازار از جمله سهام، فارکس، کریپتو و ETFها انجام میشود. در پلتفرم eToro ابزارهای تحلیلی و نمودارهای زیادی نیز ارائه شده است که آن را به انتخابی مطمئن برای معاملهگران تبدیل میکند.
این پلتفرم تحت نظارت رگولارهای معتبری همچون FCA، CySEC، ASIC و eToro قرار دارد. البته نباید فراموش کنید که نسبت به رقبای خود اسپرد بیشتری میگیرد و قابلیت سفارشیسازی معاملات را نیز محدود کرده است.
پلتفرم B2COPY
یکی دیگر از بهترین پلتفرمها برای اجرای سوشال تریدینگ B2COPY است که توسط شرکت B2BROKER ارائه میشود. در این برنامه ابزارهایی برای سفارشیسازی کپی معاملات ارائه میشود که به کارگزاران اجازه میدهد چندین معاملهگر را دنبال و ساختارهای کمیسیون را سفارشی کنند. همچنین تریدرها در B2COPY میتوانند به حسابهای MT4، MT5 و cTrader دسترسی داشته باشند. این پلتفرم بیشتر به دلیل ارائه طرحهای معاملاتی دستی و خودکار از بین رقبای خود متمایز میشود.
پلتفرم cTrader Copy
یکی دیگر از برنامههای مناسب برای سوشال تریدینگ، cTrader Copy نام دارد که راهکارهای داخلی Spotware را ارائه میدهد. این پلتفرم اطلاعات معاملهگران حرفهای را به طور شفاف ارائه میدهد تا معاملهگران بتوانند قبل از کپی استراتژیهای آنها، تصمیمات منطقیتری بگیرند.
با نصب cTrader Copy دیگر به نصب برنامههای اضافه نیاز ندارید؛ چون یک راهکار یکپارچه برای کپی معاملات ارائه میدهد. تنظیمات سوشال ترید قابل تنظیم و ادغام مستقیم با کارگزاری از دیگر مزیتهای این پلتفرم است.
پلتفرم ZuluTrade
ZuluTrade یک پلتفرم شناختهشده جهانی است که به طور خاص در زمینه سوشال تریدینگ فعالیت دارد. این برنامه معاملهگران را با ارائهدهندگان سیگنال متصل میکند و به تریدرهای مبتدی اجازه میدهد تا بر اساس اهداف معاملاتی خود، چندین استراتژی را به صورت همزمان کپی کنند.
کارگزاران میتوانند به راحتی ZuluTrade را در سیستمهای موجود خود ادغام کنند و یک راهکار معاملات اجتماعی انعطافپذیر و شخص ثالث را بدون نیاز به توسعه داخلی به کاربران خود ارائه دهند. این پلتفرم در ارائه اطلاعات شفاف درباره معاملهگران حرفهای بسیار دقیق عمل میکند. با این حال در کنار استفاده از این پلتفرم و سوشال تریدینگ باید از تریدرهای حرفهای سیگنال نیز دریافت کنید.
پلتفرم ناگا
ناگا سوشال تریدینگ را با نوآوریهای فینتک ترکیب میکند و پلتفرمی غنی از ویژگیها را ارائه میدهد که به معاملهگران اجازه میدهد از مستر تریدرها کپی و در مسابقات معاملاتی شرکت کنند. این برنامه حتی استفاده از یک کیف پول رمزنگاری یکپارچه برای تراکنشهای دارایی دیجیتال را نیز برای کاربران خود فراهم آورده است.
پلتفرم ناگاه از داراییهای مختلفی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال پشتیبانی میکند و آن را برای استراتژیهای معاملاتی متنوع ایدهآل میسازد. آنچه این پلتفرم را متمایز میکند، تجربه معاملاتی بازیوار و ویژگی کپی خودکار آن است که به معاملهگران اجازه میدهد خیلی سریع معاملات سرمایهگذاران پیشرو را تکرار کنند.
اکوسیستم انعطافپذیر، این پلتفرم سوشال تریدینگ را به انتخابی ارزشمند برای کارگزارانی تبدیل میکند که به دنبال تعامل با معاملهگران حرفهای هستند.
چطور در سوشال تریدینگ شروع کنیم؟
برای شروع فعالیت در پلتفرمهای سوشال تریدینگ باید مراحل زیر را طی کنید:
- انتخاب پلتفرم معتبر: نخستین گام، انتخاب یک پلتفرم یا کارگزار معتبر است که تحت نظارت نهادهای مالی شناختهشده فعالیت میکند. به خاطر داشته باشید اعتبار پلتفرم در امنیت سرمایه و کیفیت خدمات نقش مهمی دارد.
- آموزش و آشنایی مقدماتی: قبل از ورود به معاملات واقعی، باید با اصول اولیه بازارهای مالی، مفاهیم مدیریت ریسک و شیوههای تحلیل بازار آشنا شوید. سوشال تریدینگ میتواند به عنوان مکملی برای یادگیری عمل کند، اما نباید آن را جایگزین دانش تحلیلی خود قرار دهید.
- استفاده از حساب آزمایشی: تعداد زیادی از پلتفرمها امکان افتتاح حساب آزمایشی را فراهم میکنند. برای مثال وینگو حساب دمو را پیشنهاد میدهد که بدون پرداخت هزینه بتوانید با محیط معاملاتی و ویژگیهای پلتفرم آشنا شوید.
- ارزیابی و انتخاب معاملهگران: در مرحله بعد باید پروفایل معاملهگران حرفهای را به دقت بررسی کنید. در این رابطه شاخصهایی نظیر سابقه معاملاتی، میزان سودآوری، سطح ریسک، ثبات عملکرد و تعداد دنبالکنندگان را مدنظر قرار دهید و آنها را بر اساس بازدهی کوتاهمدت آنها انتخاب نکنید.
- شروع با سرمایه محدود: ورود به معاملات باید با مبلغ کم شروع شود. در واقع سرمایه اولیه باید در حدی باشد که احتمال از دستدادن آن فشار روانی یا مالی ایجاد نکند.
- تنوعبخشی در انتخاب معاملهگران: بهتر است از چند معاملهگر با استراتژیهای متفاوت پیروی کنید تا ریسک کلی سرمایهگذاری کاهش یابد.
- پایش و مدیریت مستمر: عملکرد معاملهگران انتخابشده را به صورت دورهای بررسی کرده و در صورت تغییر در ثبات یا کیفیت عملکرد آنان، تصمیم بگیرید.
- مدیریت انتظارات و کنترل هیجانات: بازارهای مالی به طور ذاتی با ریسک همراه هستند و به همین دلیل باید انتظارات واقعبینانه داشته باشید و از تصمیمگیریهای هیجانی بپرهیزید.
در آخر
سوشال تریدینگ یکی از روشهای بینظیر برای کمک به معاملهگرانی است که تجربه زیادی در زمینه بازارهای مالی ندارند. در پلتفرمهایی که سوشال تریدینگ ارائه میشود، میتوانند از روشهای معاملاتی تریدرهای حرفهای پیروی کنند تا به سود برسند. همچنین در سوشال تریدینگ امکان تعامل بین کاربران نیز فراهم است که به تبادل نظرات مفید و موثر کمک زیادی میکند.
